FinOnePlan ist ein modernes Schweizer Finanzunternehmen mit Sitz in Gotthardstrasse 34, 6484 Wassen, das sich auf eine zentrale Mission konzentriert: „One Plan for All Financial Areas“ – eine ganzheitliche, integrierte Lösung für alle Aspekte der Finanzplanung. Unser Ziel ist es, Privatpersonen, Selbstständigen und Unternehmen eine umfassende, individuelle und strategische Finanzbetreuung aus einer Hand zu bieten.
Mit innovativen Strategien, digitalen Tools und fundiertem Fachwissen schaffen wir eine Plattform, die alle Finanzbereiche miteinander verbindet und unseren Kunden langfristige Stabilität, Sicherheit und Wachstum ermöglicht.
Ganzheitliche Finanzplanung FinOnePlan entwickelt umfassende Finanzstrategien, die Sparen, Investieren, Vorsorge, Steuern und Risikoabsicherung in einem integrierten Konzept verbinden.
Vermögensaufbau und -management Wir unterstützen Kunden beim Aufbau und der langfristigen Verwaltung ihres Vermögens durch maßgeschneiderte Anlagekonzepte und Investmentstrategien.
Steueroptimierung und Steuerplanung FinOnePlan erstellt individuelle Steuerstrategien, um Steuerlasten zu minimieren und gesetzliche Vorteile effizient zu nutzen.
Altersvorsorge und Ruhestandsplanung Unsere Experten entwickeln Vorsorgekonzepte, die finanzielle Sicherheit im Ruhestand gewährleisten und gleichzeitig steuerliche Vorteile berücksichtigen.
Beratung zu Versicherungen und Risikomanagement Wir analysieren bestehende Versicherungslösungen und empfehlen Optimierungen, um Risiken abzusichern und finanzielle Verluste zu vermeiden.
Immobilienberatung und Finanzierungsstrategien FinOnePlan begleitet Kunden bei Immobilieninvestitionen, Finanzierungen und der steuerlich optimalen Strukturierung von Immobilienportfolios.
Unternehmensberatung und Finanzstrukturierung Für Firmenkunden bieten wir Strategien zur Finanzplanung, Liquiditätssteuerung und Kapitalstrukturierung an, die langfristiges Wachstum fördern.
Erstellung von Finanzprognosen und Szenarien Mit modernen Analysetools simulieren wir finanzielle Zukunftsszenarien, um fundierte Entscheidungen über Investitionen und Finanzstrategien zu ermöglichen.
Abo-Modelle für kontinuierliche Betreuung Kunden können zwischen verschiedenen Betreuungspaketen wählen – von Basislösungen bis zu Premium-Angeboten mit persönlicher Beratung und laufender Optimierung.
Digitale Finanzplattform Über unsere digitale Plattform erhalten Kunden Zugriff auf ihre Finanzdaten, Analysen und Strategien – jederzeit und überall.
Investmentberatung und Portfolio-Management FinOnePlan erstellt individuelle Anlagestrategien, überwacht Portfolios kontinuierlich und passt sie an Marktbedingungen und Lebenssituationen an.
Internationale Finanzplanung und Vermögensschutz Wir beraten zu grenzüberschreitenden Finanzstrategien, internationalen Investments und rechtssicherem Vermögensschutz.
Beratung bei Unternehmensgründung und Nachfolgeplanung FinOnePlan begleitet Gründer bei der Finanzplanung und unterstützt bei der steuerlich effizienten Übergabe von Unternehmen an Nachfolger.
Workshops und Finanzcoaching Wir bieten Seminare und Schulungen zu Themen wie Investitionen, Steueroptimierung, Altersvorsorge und Finanzplanung an.
Partnerschaften mit Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften Durch Kooperationen erweitern wir unser Dienstleistungsspektrum und schaffen zusätzliche Mehrwerte für unsere Kunden.
Lizenzierung und White-Label-Angebote Unsere digitalen Tools und Planungssoftware können von anderen Finanzdienstleistern oder Kanzleien lizenziert und integriert werden.
Premium-Mitgliedschaften mit exklusiven Vorteilen Premium-Kunden erhalten Zugang zu individuellen Finanzstrategien, persönlicher Beratung und exklusiven Analyse-Tools.
Zusätzliche Einnahmen durch maßgeschneiderte Finanzprojekte Neben standardisierten Dienstleistungen generiert FinOnePlan Umsatz durch Spezialprojekte, individuelle Finanzanalysen und Beratungsmandate.
FinOnePlan – One Plan for All Financial Areas – steht für einen ganzheitlichen Ansatz im Finanzwesen. Unser Geschäftsmodell kombiniert klassische Finanzdienstleistungen mit moderner Technologie, strategischer Beratung, Abonnementmodellen, Softwarelizenzen und individuellen Lösungen. Durch diese Vielfalt schaffen wir ein stabiles, skalierbares und nachhaltiges Einnahmemodell und bieten unseren Kunden umfassende finanzielle Sicherheit und Planung aus einer Hand.